摘自中南商圈
2023年，全國釀酒行業(yè)累計產品銷售收入首破萬億元。
日前，中國酒業(yè)協(xié)會公布2023年全國釀酒行業(yè)數(shù)據(jù)稱，去年全國釀酒行業(yè)完成釀酒總產量613萬千升，同比增長1.1%；累計完成產品銷售收入10802.6億元，同比增長9.3%；累計實現(xiàn)利潤總額2628.2億元，同比增長7.6%。
分酒種來看，2023年白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒銷售收入、利潤總額均同比增長。其中，白酒、啤酒是拉動中國酒業(yè)增長的主力。
需要注意的是，黃酒、葡萄酒雖穩(wěn)定增長，但相較白酒、啤酒規(guī)模差距較大，尤其葡萄酒利潤總額尚不足白酒的1%。
另外，到2023年，白酒產量已出現(xiàn)七連降。在產量下滑的背景下，白酒行業(yè)仍實現(xiàn)營收利潤雙增長，表明行業(yè)結構性增長明確、集中分化趨勢進一步強化。
白酒和啤酒貢獻87%以上銷售收入
外部環(huán)境的復雜多變，產業(yè)內部矛盾凸顯、產業(yè)轉型升級、消費需求下行，中國酒業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。諸多不確定因素交織下，酒業(yè)進入“存量競爭”時代。
不過，由于產業(yè)韌性強勁，總體來說，中國酒產業(yè)發(fā)展“短期不悲觀，長期更樂觀”。數(shù)據(jù)顯示，目前中國酒業(yè)呈現(xiàn)出產銷量總體穩(wěn)定、收入利潤穩(wěn)定增長的良好局面。
2021年，全國釀酒產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入8686.73億元，同比增長14.35%；利潤1949.33億元，同比增長30.86%。2022年，全國釀酒產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成產品銷售收入9509.0億元，同比增長9.1%；累計實現(xiàn)利潤總額2491.5億元，同比增長27.4%。
到2023年，全國釀酒行業(yè)完成釀酒總產量6131萬千升，同比增長1.1%；累計完成產品銷售收入10802.6億元，同比增長9.3%；累計實現(xiàn)利潤總額2628.2億元，同比增長7.6%。
對于酒業(yè)近年來的表現(xiàn)，業(yè)內普遍認為，“緩增長、理性增長”已經(jīng)成為中國酒業(yè)今后的總基調。
進一步看，在整個釀酒產業(yè)中，白酒、啤酒向來是收入大頭。2023年，白酒行業(yè)完成銷售收入7563億元，同比增加 9.7%；實現(xiàn)利潤總額2328億元，同比增長7.5%。同期，白酒實現(xiàn)銷售收入為1863億元，同比增長8.6%；實現(xiàn)利潤總額260億元，同比增長15.1%。
2023年，白酒啤酒收入合計為9426億元，占酒業(yè)總收入的87%以上。時間往前推，2021年、2022年，白酒啤酒銷售收入合計分別為7618.28億元、8377.54億元，占總體營收比例分別為87.7%和88%。
值得一提的是，規(guī)模僅次于白酒的啤酒，在2023年的利潤總額漲幅最大。中國酒業(yè)協(xié)會指出，2023年啤酒行業(yè)在產量穩(wěn)定的基礎上，繼續(xù)延續(xù)效益增長的態(tài)勢，再次實現(xiàn)“量價齊升”的良好發(fā)展局面。
露酒成銷售收入第三高的酒種
相比白酒、啤酒上千億元的規(guī)模，黃酒、葡萄酒以及其他酒的銷售收入要少很多。
根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2023年，全國黃酒生產企業(yè)數(shù)量約700家，完成釀酒總產量190萬千升，同比增長3.2%；完成銷售收入210億元，同比增長2.1%；實現(xiàn)利潤總額19.5億元，同比增長8.5%。
葡萄酒方面，去年全國釀酒葡萄栽培面積約158.8萬畝，葡萄酒企業(yè)1885家。全國葡萄酒行業(yè)完成釀酒總產量30萬千升，同比增長3.4%；累計完成銷售收入90.9億元，同比增長4.8%；累計實現(xiàn)利潤總額2.2億元，同比增長2.8%。
此外，2023年全國其他酒產量120萬千升，同比增長7.2%；實現(xiàn)銷售收入190億元，同比增長1.1%；實現(xiàn)利潤16億元，同比增長65%。
目前，黃酒增長較為穩(wěn)定，其他酒類則增長迅速。根據(jù)行業(yè)劃分，其他酒以露酒為主，憑借個性化、多樣化、豐富性的特點，近年來露酒增勢喜人。
數(shù)據(jù)顯示，2022年（露酒）其他酒產業(yè)，全國規(guī)模以上企業(yè)銷售收入262.31億元，同比增長5.17%；其他酒實現(xiàn)利潤42.59億元，同比增長4.95%。酒協(xié)曾明確表示，露酒已成為繼白酒、啤酒之后，銷售收入第三高的酒種。
03
產量七連降，白酒利潤增速放緩
作為酒業(yè)增長的主力，白酒仍是市場最為關注的板塊。
國家統(tǒng)計局與中國酒業(yè)協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)均指出，2023年白酒產量出現(xiàn)下降。依照行業(yè)數(shù)據(jù)，2023年，全國白酒行業(yè)實現(xiàn)總產量629萬千升，同比下降5.1%。
鈦媒體APP注意到，這也是中國規(guī)上白酒產量連續(xù)第七年下降。2017年-2022年，規(guī)上白酒產量分別為1198.1萬千升、871.2萬千升、785.9萬千升、740.7萬千升、715.6萬千升和671.2萬千升。且相較2016年白酒產量1358.4萬千升的峰值，2023年白酒已減產一半以上。
另外，2023年白酒利潤總額為2328億元，同比增長7.5%，該數(shù)據(jù)也是近五年來白酒利潤增速首次降至10%以內。經(jīng)梳理，2019年-2022年間，白酒利潤增速分別為14.54%、13.35%、32.95%、29.36%。
目前，白酒行業(yè)分化、集中趨勢進一步強化，產量、營收及利潤均向頭部集中。在產量、銷量雙雙下滑背景下，白酒依然能取得營收、利潤雙增長，基本邏輯是白酒“量減價升”。
近年來，酒企熱衷于“車輪式”漲價，高端化加價更是酒企主流策略，白酒利潤由此不斷攀升。不過，2023年白酒產業(yè)的高頻詞是去庫存和價格倒掛，多數(shù)漲價動作并未落到實處。
中國酒業(yè)協(xié)會副秘書長劉振國表示，“中國酒業(yè)正面臨著需求收縮、供給過剩、庫存增加、預期轉弱等多種困難，市場面臨著調整的壓力，繼續(xù)依賴價格推動的增長模式也將面臨困難?！?/font>
《2023年瀘州·中國白酒批發(fā)價格指數(shù)運行報告》顯示，環(huán)比來看，2023年白酒價格指數(shù)有8個月出現(xiàn)不同程度上漲，但走勢不及預期；同比來看，白酒價格指數(shù)全年僅上漲了1.02%，漲幅低于三年疫情時期，創(chuàng)下近七年的新低。
從定基指數(shù)看，沖高回落后年底再創(chuàng)新高，但勢頭正在明顯減弱，目前，全國白酒批發(fā)價格定基總指數(shù)呈現(xiàn)慣性上漲；從分類指數(shù)看，名酒、地方酒、基酒價格指數(shù)走勢大體一致，但名酒走勢弱于預期，地方酒性價比凸顯，走勢強于預期，基酒價格走勢基本穩(wěn)定，超出預期；各省名酒價格指數(shù)則走勢轉弱，分化明顯。
目前，名酒、地方酒、基酒價格指數(shù)走勢大體一致，但名酒走勢弱于預期，且分化明顯。劉振國指出，“隨著行業(yè)進入存量乃至數(shù)量競爭，品牌之間、香型之間乃至產區(qū)之間的競爭將會更加激烈，行業(yè)的結構會進一步集中?！?/font>
